Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten auf unserer Website gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Welche Informationen wir sammeln

Wir erheben folgende Kategorien personenbezogener Daten:

• Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefon, Adresse)
• Finanzielle Informationen (Vermögenssituation, Anlageziele)
• Technische Daten (IP-Adresse, Browser, Nutzungsverhalten)
• Kommunikationsdaten (Gesprächsnotizen, Korrespondenz)

Wie wir Informationen verwenden

Ihre Daten verwenden wir für folgende Zwecke:

• Bereitstellung und Verbesserung unserer Finanzberatung
• Kommunikation und Kundenservice
• Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen
• Website-Optimierung und Sicherheit

Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre Daten auf folgenden Rechtsgrundlagen:

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen.: Consent / Legitimate Interest

Datenweitergabe

Wir geben Ihre Daten nur in folgenden Fällen weiter:

• An Dienstleister, die uns bei der Erbringung unterstützen
• Bei rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher Anordnung
• Mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung

Datensicherheit

Wir setzen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ein, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Missbrauch zu schützen. Dazu gehören Verschlüsselung, sichere Server und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen.

Ihre Rechte

Sie haben folgende Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten:

• Recht auf Auskunft über gespeicherte Daten
• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten
• Recht auf Löschung Ihrer Daten
• Recht auf Datenübertragbarkeit
• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung

Cookies

Unsere Website verwendet Cookies zur Verbesserung der Funktionalität und Benutzererfahrung.

Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie. Cookie-Richtlinie

Datenspeicherung

Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen. Beratungsdokumente werden gemäß regulatorischen Anforderungen aufbewahrt.

Datenschutz für Kinder

Unsere Dienstleistungen richten sich nicht an Personen unter 18 Jahren. Wir sammeln nicht wissentlich personenbezogene Daten von Minderjährigen.

Änderungen der Datenschutzerklärung

Wir können diese Datenschutzerklärung gelegentlich aktualisieren. Wesentliche Änderungen werden wir Ihnen mitteilen. Die aktuelle Version ist vom 9. August 2025.

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